बैंक ऋण वृद्धि में तेजी, जमा वृद्धि में कमी

• आरबीआई के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बकाया में वृद्धि एक साल पहले के 32.4 प्रतिशत से 22 प्रतिशत घटकर 2.75 लाख करोड़ रुपये हो गई।

मुख्य बातें:

• भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से गैर-खाद्य बैंक ऋण (एनएफबीसी) में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है, जो जुलाई 2024 तक 15.1% बढ़कर 162.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• हालाँकि, यह वृद्धि बैंकों की जमा वृद्धि से आगे निकल गई, जो 11.3% पर पिछड़ गई, जिससे ऋण-से-जमा (सीडी) अनुपात और वर्तमान ऋण वृद्धि दरों की स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

मुख्य बातें:

1. गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि:

• एनएफबीसी ने 15.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो जुलाई 2024 में 162.92 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 14.7% की वृद्धि से थोड़ी अधिक है। यह उछाल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की मजबूत मांग को दर्शाता है।

2. धीमी जमा वृद्धि:

• बैंकों में जमा वृद्धि ने गति नहीं पकड़ी है, जो 11.3% बढ़कर 213.28 लाख करोड़ रुपये हो गई है। धीमी जमा वृद्धि आंशिक रूप से ग्राहकों द्वारा अपने फंड को पूंजी बाजार जैसे वैकल्पिक निवेश के रास्ते में स्थानांतरित करने के कारण है, जो बेहतर रिटर्न देते हैं।

3. क्षेत्रीय ऋण रुझान:

• कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि मजबूत रही, एक साल पहले 16.7% की तुलना में 18.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए 21.55 लाख करोड़ रुपये हो गई।
• उद्योग: जुलाई 2024 में उद्योग क्षेत्र में ऋण वृद्धि बढ़कर 10.2% हो गई, जो जुलाई 2023 में 4.6% थी। उल्लेखनीय क्षेत्रों में रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं, जिनमें उच्च ऋण वृद्धि देखी गई, जबकि धातु और वस्त्र में मध्यम वृद्धि देखी गई।
• सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि एक साल पहले 19.7% से घटकर 15.4% हो गई, जिसका मुख्य कारण NBFC और व्यापार क्षेत्रों में कम ऋण वृद्धि है। हालांकि, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, पर्यटन, होटल और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में तेजी देखी गई।

4. व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड:

• व्यक्तिगत ऋणों में जुलाई 2024 में 17.8% की धीमी वृद्धि दर देखी गई, जो पिछले साल 18.4% की तुलना में 51.39 लाख करोड़ रुपये थी। यह मुख्य रूप से अन्य व्यक्तिगत ऋणों और वाहन ऋणों में नरमी के कारण था, हालाँकि आवास ऋणों में वृद्धि जारी रही।
• क्रेडिट कार्ड बकाया वृद्धि एक साल पहले 32.4% से तेजी से घटकर 22% हो गई, जो उपभोक्ताओं और बैंकों द्वारा समान रूप से सतर्क दृष्टिकोण का संकेत है।

5. क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात और विनियामक उपाय:

• मार्च 2024 तक सीडी अनुपात 78% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो क्रेडिट और जमा वृद्धि के बीच असंतुलन को दर्शाता है।
• बैंकों को विनियामक सलाह के बाद, जून 2024 तक सीडी अनुपात थोड़ा कम होकर 77.1% हो गया।
• भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक उपायों, जिसमें उच्च-विकास ऋण खंडों के लिए जोखिम भार बढ़ाना और तरलता कवरेज अनुपात (LCR) ढांचे को संशोधित करना शामिल है, से आने वाले वित्तीय वर्ष (FY2025) में ऋण वृद्धि में कमी आने की उम्मीद है।

6. भविष्य का दृष्टिकोण:

• वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि 11.6-12.5% ​​तक धीमी होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 16.3% थी। इसी तरह, वित्त वर्ष 2025 में जमा वृद्धि 9.5-9.8% तक धीमी होने की उम्मीद है।
• अप्रैल 2025 में लागू होने वाले संशोधित एलसीआर मानदंडों से पहले बैंकों को अपने ऋण वृद्धि लक्ष्यों को समायोजित करने और तरलता बफर बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रारंभिक निष्कर्ष:

• एनबीएफसी
• एलसीआर मानदंड